2021年11月8日
bt365滚球网站与国际海事卫星联手，打造全球领先的新通信创新者
- 在高度竞争中加速宽带和物联网服务的可用性和客户选择, 分散的全球市场
- 互补资源和资产为多波段经济增长和创新创造新机遇, Multi-orbit, 混合空间和地面网络
- 财务实力和弹性的增强有望为创新和资本投资提供坚实的基础，增加自由现金流
加利福尼亚州卡尔斯巴德.，伦敦，11月. 8、2021年/美通社/—— bt365滚球网站公司公司., (纳斯达克股票代码:VSAT)，一家全球通信公司 国际海事卫星, 全球移动卫星通信服务的领先供应商, 今天宣布他们已经达成最终协议，bt365滚球网站将以7美元的价格收购国际海事卫星.30亿美元，其中850美元.1亿美元现金，大约46.3600万股bt365滚球网站普通股，价值3美元.10亿美元，以2021年11月5日星期五的收盘价为基准，假设每股价格为3美元.40亿的净债务.
两家公司的合并将创造出一家全球领先的通信创新公司，其规模和范围将得到扩大，成本也将负担得起, 安全可靠地连接世界. 新组织的补充资产和资源将使流动和固定部门能够提供先进的新服务, 推动客户在宽频通讯和窄带服务(包括物联网)方面有更多选择.
合并后的公司打算整合频谱, 将两家公司的卫星和地面资产转化为全球高容量混合空间和地面网络, 能够为快速发展的商业和政府部门提供优质服务. 这种先进的架构将创建一个融合多波段最有利特性的框架, 多轨道卫星和地面空对地系统可以提供更高的速度, 更多的带宽, 在机场和航运枢纽等高需求地点提供更大的带宽密度，以更低的成本提供更低的延迟，这是任何一家公司都无法单独提供的.
两家公司都有产品和服务创新的记录. bt365滚球网站公司凭借客户支持的技术和商业模式，推进了北美住宅和航空连接以及国防通信. bt365滚球网站也被公认为通过其开创性的超高容量卫星技术推动变革, 哪一个在吸引力上提供了更高的价值, 负担得起的经济学.
国际海事卫星在日益增长的全球移动领域拥有卓越的地位，并凭借其最近宣布的多维网状网络，走在网络设计的最前沿. 中国正准备在今年晚些时候通过其有史以来最强大、最先进的软件定义商业通信卫星扩大其全球网络, 同时提供Ka波段和l波段功能. 国际海事卫星组织在全球都有业务, 一个强大的分销渠道，跨越快速增长的流动性, 政府, 物联网和企业部门，目前为超过100万个移动和防御平台提供安全和连接服务.
合并后的公司将提供:
- 一个广泛的频谱许可证组合横跨Ka-, L-和s -波段以及19颗正在服役的卫星，以及另外10艘正在建造的航天器，计划在未来三年内发射.
- 全球ka波段足迹, 包括计划中的极地覆盖, 支持带宽密集型应用, l波段资产增强，支持全天候弹性和高可靠性, 窄带和物联网连接.
- 通过整合bt365滚球网站最先进的波束形成，可以从国际海事卫星的l波段频谱和现有空间资产中释放更大价值, 最终用户终端和有效载荷技术及其混合多轨道空间-地面网络能力.
- bt365滚球网站的高度垂直集成技术和服务产品, 以及国际海事卫星组织广泛的技术生态系统, 制造与服务配送.
“这是一个变革性的组合，推进了我们连接世界的共同雄心. 团队的独特融合, 技术和资源通过在新的和现有的快速增长的市场和地区创建和提供创新的宽带和物联网服务，为利润增长提供必要的成分和规模,bt365滚球网站执行主席马克·丹克伯格说. “国际海事卫星组织的双频全球移动网络, 独特的l波段资源, 在美国的技能和能力.K. 以及遍布全球的优秀技术和运营人才, 是bt365滚球网站业务的有力补充. 在一起, 我们可以推进宽带通信，创造新的混合空间和地面网络，提高性能, 报道, 速度, 为客户提供可靠和价值. 我们期待着欢迎国际海事卫星组织团队加入bt365滚球网站大家庭."
“对于国际海事卫星来说，与bt365滚球网站合作是在正确的时间进行的正确组合,Rajeev Suri说, 国际海事卫星的首席执行官. “bt365滚球网站是一个了不起的创新者，而国际海事卫星带来了一些强大的附加功能:全球覆盖, 广阔的分销渠道, 业务发展势头强劲，在极具吸引力的全球流动性领域占有一席之地. 在一起, 这两家公司将创建一个新的全球参与者，其规模和范围将有助于塑造一个充满活力和不断增长的行业的未来. 这一合并将为国际海事卫星创造一个强大的未来，并为世界各地的客户提供更多的选择, 扩大合作伙伴的范围，为员工提供新的机会. 工业的逻辑是引人注目的，并确保了美国.K. 在关键的航天领域有长期的强大和可持续的存在吗."
里克Baldridge, bt365滚球网站的总裁兼首席执行官补充道, “这一战略举措使bt365滚球网站能够加快创新步伐，为我们的客户提供新的、更好的服务, 为我们的员工提供更多的机会，并为积极的自由现金流提供基础, l波段的振兴和物联网服务的增长带来了上行潜力. 此外，我们将扩大在1美元市场的规模和存在.6万亿宽带和物联网行业. 我对未来的机会感到兴奋，并期待着建立一个长期成功的合并组织."
推动美国的创新和可持续发展.K. 空间领域
bt365滚球网站计划利用国际海事卫星在美国的业务.K. 并致力于保持和增加合并后公司在美国的投资.K. 空间通信，以及支持最近出版的国家空间战略. 合并后的公司将与美国石油公司合作.K. 为了在美国运作的政府.K. 与国际海事卫星/Connect BidCo之前作出的承诺一致, 并期望美国各地继续进行建设性的接触.K.美国蓬勃发展的创新生态系统. 它进一步打算与美国密切合作.K. 政府将带来更多的空间能力和其他先进技术，以及长期, 高技能工程及相关工作岗位.K.的员工. bt365滚球网站计划保留和发展国际海事卫星的伦敦总部, 以及它在澳大利亚、加拿大和整个欧洲的足迹, 中东, 非洲及亚太地区.
交易条款和财务亮点
根据协议条款，国际海事卫星的股东将获得850美元.1亿现金，可能会调整，大约46亿.新发行的3600万股bt365滚球网站股票价值3美元.10亿美元，以67美元的收盘价计算.2021年11月5日. 在关闭, 在形式上, 预计国际海事卫星将向股东发行总计37股股票.在完全稀释的基础上持有5%的bt365滚球网站股票, 国际海事卫星现有股东的持股比例都不到10%.
合并后的公司收入和收益状况预计将更加多样化, 弹性和全球. bt365滚球网站估计，合并后的公司有可能实现15%左右的营收和调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长，并有充足的资金通向正的自由现金流, 得益于新的物联网应用和全球空间资产的更大利用.
这笔交易有望带来有意义和持久的资本, 运营和交叉销售收入协同, 仅凭运营和资本支出的协同效应，预计就能创造1美元的价值.税后净现值为50亿美元. 除了, 未来24至36个月内，两家公司都将接近异常密集的资本投资周期的尾声，并预计将各自的架构整合为一个联合企业将带来显著的后续效益, 高性能的全球网络.
融资概述
bt365滚球网站已经获得了2美元的融资承诺.完成这项交易需要30亿美元的新债务安排, 其中一部分资金将在签约和成交之间筹集，为bt365滚球网站的独立增长支出提供资金. bt365滚球网站也计划收取2美元.国际海事卫星组织优先担保债券本金10亿美元和1美元.70亿美元，低于国际海事卫星组织的2美元.40亿的高级担保信贷安排. bt365滚球网站还获得了3美元的承诺.20亿美元用于支持bt365滚球网站公司7亿美元信贷额度下的某些修订.bt365滚球网站的美国进出口银行信贷额度为400万美元，国际海事卫星组织为2美元.40亿的高级担保信贷安排. 在关闭, 合并后的公司有望在与bt365滚球网站之前独立指导方针基本一致的时间表内，获得充分资金，产生积极的自由现金流. 假设结帐发生在2022年下半年, bt365滚球网站在12月31日的估算净杠杆比率, 预计2022年约为5年.经调整后的EBITDA，预计将下降到不足4.0x在其后24个月内.
领导，治理和关闭条件
该交易已得到bt365滚球网站和国际海事卫星董事会的一致批准. 此外，Baupost Group, L.L.C.bt365滚球网站的最大股东，已经同意投票支持这笔交易. 在交易结束时, bt365滚球网站打算将董事会成员从8人扩大到10人, 与安德鲁Sukawaty, 现任国际海事卫星组织主席, 被任命为两名新的董事会成员之一. 第二名新的董事会成员将在交易完成时由目前的国际海事卫星股东任命.
在交易结束前的期间内, bt365滚球网站希望国际海事卫星的管理团队成员继续执行其战略并提供领导, 深入的行业知识和客户关系支持. 合并后公司的管理决定将作为整合计划过程的一部分.
该交易预计将于2022年下半年完成, 但须经bt365滚球网站股东批准, 收到某些监管部门的批准和许可，以及满足其他习惯上的关闭条件.
顾问
PJT Partners是bt365滚球网站的财务顾问, 向bt365滚球网站董事会提供了公正的意见, 同时也是资本市场顾问, 为交易安排承诺的融资. 莱瑟姆 & 沃特金斯律师事务所(Watkins LLP)和年利达(Linklaters)是bt365滚球网站的法律顾问. 巴克莱(Barclays)、J.P. 摩根证券公司和三一顾问公司担任国际海事卫星的财务顾问. 柯克兰 & 埃利斯，Clifford Chance和Steptoe & Johnson LLP是国际海事卫星及其大股东的法律顾问.
电话会议
bt365滚球网站和国际海事卫星将在上午8点为投资者举办电话会议和网络直播.m. 东部时间2021年11月8日，讨论交易. 要参加现场电话会议，请在美国拨打:(877)640-9809.S. 国际电话号码为(914)495-8528，会议号为5854938. 网络直播将通过bt365滚球网站的投资者关系网站进行，网址为: 投资者.viasat公司.com.
电话会议的重播将于A月11日提供.m. 东部时间2021年11月8日至上午11点.m. 东部时间2021年11月10日. 如需重放，请在美国拨打:(855)859-2056.S. 国际号码(404)537-3406，输入会议号5854938. 网络直播将存档并在bt365滚球网站投资者关系网站上提供，时间约为电话会议结束后一个月.
关于海事卫星组织
国际海事卫星是全球移动卫星通信领域的领导者. 它拥有并运营着世界上最多样化的全球移动通信卫星网络组合, 并持有多层次, 全球范围投资组合, 覆盖l波段, ka波段和s波段, 使其提供的解决方案具有无与伦比的广度和多样性. 国际海事卫星长期建立的全球分销网络不仅包括世界领先的渠道合作伙伴，还包括其强大的直接零售能力, 保证客户端到端的服务.
国际海事卫星组织在运行世界上最可靠的全球移动卫星通信网络方面有着无与伦比的记录, 支持业务和关键任务的安全和操作应用超过40年. 它也是移动卫星通信技术创新的主要推动力, 通过大量投资和强大的技术和制造合作伙伴网络，保持其领导地位.
国际海事卫星在多个领域开展业务，拥有丰富的财务资源为其商业战略提供资金，并在海事领域处于领先地位, 政府, 航空和企业卫星通信部门, 始终如一地作为一个受信任的人进行操作, 作为全球客户的高质量合作伙伴. 欲了解更多信息，请关注我们: 推特 | LinkedIn | 脸谱网 | YouTube | Instagram.
关于bt365滚球网站公司
bt365滚球网站是一家全球通信公司，相信世界上的每一个人和每一件事都可以连接. 超过35年了, bt365滚球网站帮助塑造了消费者, 企业, 世界各地的政府和军队进行沟通. 今天, 该公司正在开发最终的全球通信网络，以提供高质量的电力, 安全, 负担得起的, 快速的网络连接可以影响到生活在任何地方的人们的生活, 在空中或海上. 欲了解更多关于bt365滚球网站的信息，请访问: www.viasat公司.com,去 bt365滚球网站公司的企业博客，或在社交媒体上关注公司: 脸谱网, Instagram, LinkedIn, 推特 or YouTube.
关于交易的附加信息以及您可以在哪里找到它
本通讯是针对bt365滚球网站和国际海事卫星之间拟议的业务合并交易，根据该股份购买协议的条款进行的, 截止到11月8日, 2021, 通过bt365滚球网站和国际海事卫星的股东. bt365滚球网站打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份委托书和与股东大会有关的其他相关文件，以获得与交易相关的股东批准. 最终委托书将发送或交给bt365滚球网站的股东，并将包含有关交易和相关事项的重要信息. 我们敦促投资者和股东在获得最终委托书和其他相关材料时完整仔细地阅读这些材料，因为它们将包含有关viasat公司的重要信息, 国际海事卫星组织和拟议的交易. 投资者和股东可通过美国证券交易委员会(SEC)维护的网站获得这些材料(如有)和bt365滚球网站向美国证券交易委员会提交的其他文件的免费副本 www.证券交易委员会.政府. 除了, 这些材料的免费副本将通过bt365滚球网站的网站免费提供 http://j1epf.pet-tee.com.
征集活动参与者
bt365滚球网站, 其董事和执行人员可被视为bt365滚球网站股东就该交易征求委托书的参与者. 关于可能的人的信息, 根据证券交易委员会的规定, 将在bt365滚球网站在其股东大会上的明确委托书中阐明，被视为bt365滚球网站股东就该交易进行的招标的参与者. 有关这些个人以及他们在交易中可能拥有的任何直接或间接利益的额外信息，将在与交易相关的最终委托书中列明.
关于前瞻性声明的警告声明
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性声明，这些事件受1933年《bt365真人》和1934年《bt365真人》创建的安全港的约束. 这些声明是基于当前的预期, 估计, 对bt365滚球网站和国际海事卫星运营的行业的预测和预测，以及各自管理层的信念和假设. 双方使用了“预期”这样的词,”“相信,”“继续,”“可以,”“估计,”“希望,“”的目标,”“意愿,”“可能,”“计划,”“项目,”“找,”“应该,”“目标,”“会,”“会,这些词和类似表达的变体，以识别前瞻性陈述. 前瞻性陈述包括, 等, 引用事务协同的好处和实现的语句, 包括合并后公司系统的预期改进, 产品和服务以及预期的运营, 足迹, 财务状况, 流动性, 自由现金流, 利用, 性能, 或增长前景, bt365滚球网站的范围和规模机会, 国际海事卫星 or the combined company; integration activities; the anticipated value of the combined business to bt365滚球网站 and stakeholders; the expected 性能 of bt365滚球网站's and 国际海事卫星's technologies; expected impact of the transaction on bt365滚球网站's results of operations and financial condition; anticipated growth and trends in the business or key markets; the closing of the transaction, including the need for stockholder approval and the satisfaction of regulatory and other closing conditions; and plans, 未来行动的目标和战略. 读者需要注意的是，实际结果可能与任何前瞻性陈述中所表达的结果有重大差异. 可能导致实际结果不同的因素包括:与交易相关的风险和不确定性, 包括获得的失败, 或延迟获得, required regulatory approvals or 清晰的ances; the risk that any such approval may result in the imposition of conditions that could adversely affect bt365滚球网站, the combined company or the expected benefits of the transaction; the failure to satisfy any of the closing conditions to the transaction on a timely basis or at all; any adverse impact on the business of bt365滚球网站 or 国际海事卫星 as a result of uncertainty surrounding the transaction; the nature, cost and outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, 可能导致交易最终协议终止的变更或其他情况, including in circumstances requiring bt365滚球网站 to pay a termination fee; the risk that bt365滚球网站's stock price may decline significantly if the transaction is not consummated; the failure to obtain the necessary debt financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the transaction; risks that the transaction disrupts current plans and operations or diverts management's attention from its ongoing business; the effect of the announcement of the transaction on the ability of bt365滚球网站 to retain and hire key personnel and maintain relationships with its 客户, 供应商 and others with whom it does business; the ability of bt365滚球网站 to successfully integrate 国际海事卫星 operations, technologies and employees; the ability to realize anticipated benefits and synergies of the transaction, 包括对bt365滚球网站产品和服务的改进预期, 更大的收入或增长机会, operating efficiencies and cost savings; the ability to ensure continued 性能 and market growth of the combined company's business; changes in the global business environment and economic conditions; the availability and cost of credit; risks associated with the construction, 卫星的发射和运行, 包括任何异常的影响, operational failure or degradation in satellite 性能; bt365滚球网站's or the combined company's ability to successfully develop, 引进和销售新技术, products and services; changes in relationships with key 客户, 供应商, 分销商, resellers and others as a result of the transaction or otherwise; bt365滚球网站's and 国际海事卫星's reliance on a limited number of third parties to manufacture and supply their respective products; the risk of litigation or regulatory actions to bt365滚球网站 and/or 国际海事卫星; inability to retain key personnel; the impact of the COVID-19 pandemic on bt365滚球网站's or 国际海事卫星's business, 供应商, 消费者, 客户, and employees or the overall economy; bt365滚球网站's and the combined company's level of indebtedness and ability to comply with applicable debt covenants; and other factors affecting the communications industry generally. 此外，请参阅bt365滚球网站向美国证券交易委员会提交的文件中包含的风险因素 www.证券交易委员会.政府, 包括bt365滚球网站最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告，以及随后向SEC提交的此类报告, 包括将向美国证券交易委员会提交的与交易有关的最终委托书. 读者被告诫不要过分依赖任何前瞻性的陈述, 只提到了它们的制作日期. bt365滚球网站不承担任何义务以任何理由更新或修改任何前瞻性声明.
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